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亚搏 机构：2026年中际旭创、新易盛共可囊括近大略谷歌800G以上光模块订单

发布日期：2026-02-22 11:54    点击次数：88

亚搏 机构：2026年中际旭创、新易盛共可囊括近大略谷歌800G以上光模块订单

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2月10日，把柄TrendForce集邦磋议最新高速互连市集估计，为粗糙AI所需的宏大运算需求，谷歌（GOOGL.US）新世代Ironwood机柜系统采集3D Torus收集拓扑、Apollo OCS全光收集，竣事高速互连架构，将推升800G以上高速光收发模块在环球出货占比，预估将自2024年的19.5%飞腾至2026年的60%以上，并徐徐成为AI数据中心的范例配备。

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TrendForce集邦磋议以2026年谷歌TPU近400万颗的出货预估推算，亚博app对应的800G以上光模块的需求将逾600万支。

从供应链角度分析，预期指令厂商中际旭创（300308.SZ））凭借与谷歌在硅光子、1.6T平台的联接基础选取二梯队的新易盛（300502.SZ）共可囊括近大略谷歌800G以上光模块订单。Lumentum则在OCS系统与MEMS供应饰演要道扮装，其产能决策将现实影响Apollo OCS导入节律。

TrendForce集邦磋议指出，跟着算力合手续堆栈，数据在机柜与机柜、猬集与猬集之间的传输需求同步放大。因此，高速光模块、激光等光通讯零部件的时间演进与供给，将成为继GPU、存储器除外，影响算力扩展速率与资本的另一项决定性成分。